Tu operación inmobiliaria, desde ChatGPT o Claude

1. Qué necesitas antes de conectar

Necesitas acceso a un workspace de VIDA con suscripción activa o prueba vigente, y permiso para conectar un cliente MCP externo. Si no tienes ese permiso, el propietario puede revisar tu acceso en Equipo. Usa una cuenta de ChatGPT o Claude autorizada por tu organización para trabajar con información comercial.

La disponibilidad de conectores personalizados depende de tu plan, las políticas de la organización y los permisos del cliente. Revisa sus instrucciones oficiales si no ves la opción. Conectar VIDA no incluye una suscripción a ChatGPT o Claude.

El servidor remoto de VIDA es https://api.vidaai.co/mcp y utiliza Streamable HTTP con autorización OAuth. Durante la conexión, inicia sesión en VIDA, selecciona el workspace necesario y elige Solo lectura para comenzar. No pegues claves ni tokens en una conversación.

2. Conectar VIDA en ChatGPT

En ChatGPT web, abre Plugins, pulsa + y elige Add custom MCP server. Escribe un nombre reconocible, por ejemplo VIDA Comercial, e introduce https://api.vidaai.co/mcp como Server URL.

Selecciona OAuth. La configuración documentada de VIDA utiliza registro CIMD: deja vacíos client ID y client secret. Crea el plugin con Create as a plugin, instálalo y completa la autorización en VIDA con el workspace correcto y Solo lectura. Después puedes seleccionarlo con @ en una conversación.

Si la pantalla exige credenciales de aplicación o no permite completar este flujo, detente y consulta al administrador o al equipo de VIDA. No sustituyas OAuth por acceso sin autenticación.

• Instrucciones oficiales de ChatGPT para servidores MCP

3. Conectar VIDA en Claude

En una cuenta individual, abre Customize → Connectors y añade un custom connector. Dale un nombre e introduce https://api.vidaai.co/mcp. Completa la autenticación de VIDA y autoriza el workspace en Solo lectura.

En Team o Enterprise, un owner autorizado añade primero el servidor en Organization settings → Connectors → Add → Custom → Web. Después cada miembro conecta su cuenta desde Customize → Connectors. En la conversación, usa + → Connectors para habilitar VIDA.

Los nombres de los menús pueden cambiar. La guía oficial de Claude detalla la disponibilidad y los permisos de la organización.

• Instrucciones oficiales de Claude para conectores remotos

4. Empieza verificando el contexto

La primera consulta debe confirmar qué workspace estás leyendo y qué información puedes ver. Los permisos efectivos combinan tu rol en VIDA y el nivel autorizado; Gestión completa no concede acceso que tu rol no tenga. Las herramientas también dependen del tipo de operación del workspace.

Pide que cada conclusión señale los registros que la respaldan y los datos faltantes. Si una lista tiene más páginas, hay que consultarlas antes de presentarla como completa.

5. Gestionar leads y mantener datos comerciales útiles

Con permiso de edición de leads puedes crear un lead manual y actualizar campos comerciales permitidos: presupuesto, zona, tipo de inmueble, interés, objeciones, notas, estado y datos de visita. Empieza identificando el registro exacto; busca posibles duplicados antes de crear otro. Cambiar un estado debe reflejar un hecho confirmado, no una conclusión automática del asistente.

Para una inmobiliaria, el trabajo puede ser completar el presupuesto acordado y la propiedad de interés. En una constructora, también existe la creación de una oportunidad para un contacto y un proyecto; esa función es específica del workspace de constructoras. No presentes el cambio de proyecto como una simple corrección si corresponde abrir otra oportunidad.

La gestión de contactos tiene permisos separados. La importación por CSV está disponible para inmobiliarias y constructoras, con hasta 500 filas por operación y una vista previa antes de importar. Completa campos vacíos sin abrir conversaciones; si incluye datos de leads, requiere además permiso para editarlos. Tener contactos importados no autoriza a escribirles.

6. Entender dónde se frenan o se pierden oportunidades

Cruza el estado del lead, sus objeciones y la conversación. Separa una razón expresada por la persona —por ejemplo, que el plazo de entrega no le sirve— de una hipótesis del equipo. Una conversación sin respuesta no prueba que el precio haya sido la causa de pérdida.

Pide un diagnóstico por registro: etapa actual, última interacción disponible, evidencia, información faltante y próximo paso. Luego agrupa los casos por señales repetidas, manteniendo a la vista el alcance de la muestra. Esto ayuda a decidir qué revisar; no demuestra causalidad ni permite atribuir pérdidas automáticamente a un asesor.

Una salida útil puede ser corregir información de una ficha, preparar una respuesta a una objeción o pedir al asesor que confirme el motivo de cierre. Registra una razón o cambia el estado solo después de validar el caso.

7. Tres consultas para una reunión comercial

Leads que requieren atención. Pide revisar los leads y sus conversaciones para identificar una objeción pendiente, una pregunta sin respuesta o un siguiente paso sin acordar. Solicita evidencia; no confundas silencio con falta de interés.

Visitas próximas. VIDA expone una consulta de citas registradas en los leads. Úsala para preparar al asesor: inmueble o proyecto, horario, confirmación y notas disponibles. Una fecha agendada no demuestra asistencia.

Seguimiento después de la visita. Cruza lo registrado en el lead con la conversación para proponer un siguiente paso. Si no hay evidencia de que la visita ocurrió, marca ese dato como pendiente. No atribuyas ventas ni reservas a una interacción sin respaldo.

8. Crear plantillas personalizadas para el seguimiento

El primer paso es redactar un mensaje útil: qué conversación retoma, qué dato confirmado aporta y qué respuesta necesita. ChatGPT o Claude pueden preparar ese borrador. Eso todavía no crea una plantilla en VIDA ni la presenta a Meta.

En workspaces de constructoras, el MCP permite crear una plantilla personalizada para revisión de Meta con permiso de gestión de plantillas y confirmación de la acción. Puedes definir nombre, idioma, categoría MARKETING o UTILITY, texto y variables. Si hay varias líneas, identifica la conexión de WhatsApp correcta. Cada variable debe tener un origen y un valor de respaldo válidos; no rellenes presupuesto, disponibilidad ni condiciones con información inventada.

En workspaces de inmobiliarias, la creación de plantillas personalizadas no está expuesta por este MCP. Puedes preparar el texto y consultar las plantillas disponibles; la creación debe resolverse mediante el flujo habilitado para tu cuenta con el equipo de VIDA. No confundas activar una plantilla automática del sistema con crear una plantilla propia.

Crear la plantilla no envía mensajes y no garantiza aprobación. Consulta su estado después de la revisión de Meta; una plantilla pendiente, rechazada o pausada no está lista para enviar. La edición disponible por MCP organiza carpeta y etiquetas; para cambiar el contenido en Meta, crea otra plantilla con un nombre diferente.

9. Activar seguimiento y enviar con un destinatario claro

Puedes consultar qué seguimiento tiene un lead, su estado y el próximo paso programado. Con el permiso correspondiente, el MCP permite pausar o reactivar el seguimiento de una conversación y solicitar que un lead entre en una secuencia de reenganche ya configurada.

Inscribir un lead sí puede provocar mensajes posteriores: exige confirmación y no necesita una nueva aprobación humana cuando llega la hora del envío. No crea una campaña ni adelanta el próximo toque de una secuencia que ya está en curso. El resultado indica si hubo inscripción, cuándo está programado el siguiente paso o qué condición la impidió.

Para un envío individual, la herramienta de plantillas requiere permiso de envío, una plantilla aprobada, un destinatario alcanzable y confirmación. Revisa el número remitente, las variables y la oportunidad correcta. VIDA bloquea ese envío si el contacto tiene registrada la baja de comunicaciones. La ausencia de una baja no demuestra que exista consentimiento: el equipo debe verificar el permiso para contactar y respetar las solicitudes de no recibir mensajes.

Fuera de la ventana de atención de 24 horas de WhatsApp se requieren plantillas aprobadas. La aprobación de Meta no sustituye el consentimiento del destinatario ni garantiza entrega. Si el resultado de un envío es incierto, consulta su estado antes de repetirlo; un segundo intento sin control puede duplicar el mensaje.

• Política oficial de mensajería de WhatsApp Business

10. Preparar una campaña comercial y reconocer el límite actual

Puedes trabajar con el asistente en el objetivo, la selección de oportunidades, el mensaje y la revisión de los datos de una campaña. Por ejemplo: retomar conversaciones de un proyecto con una objeción de financiación pendiente, siempre que exista permiso para ese contacto y el equipo haya validado una respuesta útil.

El MCP de VIDA no ofrece actualmente una herramienta para crear, programar o lanzar campañas masivas. Preparar una lista o una plantilla con propósito de campaña no crea la campaña. Tampoco conviertas envíos individuales repetidos en un sustituto de ese flujo.

Deja un plan que el responsable pueda revisar: criterio de inclusión, exclusiones, origen del consentimiento, mensaje, plantilla aprobada, remitente, fecha propuesta y objetivo. Si falta evidencia de permiso, excluye el contacto de la propuesta de envío. La ejecución debe hacerse mediante el flujo de campañas habilitado para el workspace.

En constructoras, existe una consulta del historial de campañas de un contacto, con permiso de gestión de contactos. Puede ayudar a revisar qué recibió antes; no equivale a crear campañas ni a un reporte universal de atribución de ventas.

11. Consultar, editar y enviar son decisiones diferentes

Solo lectura permite consultar las herramientas autorizadas, sin modificar registros ni enviar mensajes. Es el punto de partida para análisis y borradores. Un texto redactado en el chat no es un seguimiento enviado.

Gestión completa puede habilitar cambios de leads, propiedades o proyectos y acciones sobre conversaciones, según rol y modo. Antes de autorizar una acción, revisa el registro exacto, el cambio propuesto y sus efectos. Para un envío, confirma también destinatario, canal y texto.

VIDA exige confirmación explícita en sus herramientas de envío y acciones destructivas. No todas las ediciones tienen ese mismo control. Conserva Solo lectura cuando solo necesites investigar o preparar una reunión; si el cliente lo permite, desactiva además las herramientas de escritura durante una investigación.

Enviar un mensaje manual tiene condiciones adicionales: canal configurado, permiso correspondiente y reglas del canal. En WhatsApp, el envío manual de texto exige que el bot esté apagado en esa conversación y respeta la ventana de atención. No equivale a ejecutar una campaña ni garantiza entrega.

12. Cómo evaluar el resultado sin inflar las cifras

Contrasta el resumen con el dashboard y con una muestra de registros. Pide distinguir visitas agendadas, visitas asistidas, oportunidades abiertas y ventas verificadas. Las estadísticas disponibles no convierten automáticamente esas etapas en una atribución de ventas.

Si faltan herramientas, revisa workspace, rol y nivel de consentimiento. Si la conexión falla, revisa la sesión y el estado de la suscripción. Las conexiones se gestionan en Integraciones → Claude (MCP) dentro de VIDA; el nombre de esa sección no significa que solo pueda usarse con Claude. Un usuario con permisos puede revocar una conexión.

Un flujo útil termina con una lista revisable: evidencia, dato pendiente, responsable y próximo paso. El director decide qué ejecutar. El asistente debe reconocer cuándo la información no alcanza.

• Cómo convertir conversaciones en visitas y oportunidades